Desde que una persona levanta la mano hasta que queda dentro: el modelo de datos, la captura, el recorrido, el cobro, los documentos, las salvaguardas y la capacitación de tu equipo. No una parte. Todo, y funcionando.
No es un catálogo del que se eligen módulos. Es la secuencia con la que una experiencia deja de depender de que alguien se acuerde: sin modelo de datos no hay captura útil, sin captura no hay recorrido, y sin salvaguardas nada de eso se puede encender.
Tu operación no cabe en «contacto» y «negocio». Cuando una decisión involucra a varias personas a la vez, o una misma persona tiene varios casos abiertos, cualquier CRM que trate el contacto como unidad se rompe. Creamos los objetos, las etapas y las reglas que tu proceso real necesita.
Un motor de formularios, no cinco formularios sueltos. Enlace firmado por persona para que nadie vea el caso de otro, borrador guardado si cierra la pestaña, campos que aparecen solo si aplican y varios registros sin recargar.
Correo, mensajería, agenda, recordatorio y tarea, dentro de un solo recorrido. El sistema reacciona al cambio de estado en tiempo real, y si el aviso no llega, un respaldo lo alcanza igual.
Cobro, comprobante, documentos y validación. La etapa que las plataformas de engagement no tocan, y donde se pierde gente que ya había dicho que sí.
Dos llaves independientes para que tu base histórica no reciba un mensaje aunque alguien encienda todo. Si un envío falla, el proceso nunca se detiene. Y si algo deja de llegar, te enteras tú, no tu cliente.
Capacitación al equipo y un documento vivo que dice, pieza por pieza: encendida, apagada a propósito, o lista pero sin conectar. Esa distinción mantiene un flujo vivo a los seis meses.
No te pedimos que cambies de plataforma. Conectamos lo que ya usas mediante integraciones a la medida de tu operación, no plantillas genéricas. Y si para resolver bien hace falta comprar una licencia, se compra. Lo que no se negocia es que la persona número cuarenta mil reciba lo mismo que la primera.
¿Usas algo que no está en la lista? Se integra. La lista es de ejemplos, no de límites.
Dos semanas dentro de tu operación. Salimos con tu proceso escrito por primera vez: cada etapa, cada responsable, cada punto donde hoy se cae gente. No lo diagnosticamos: lo definimos, porque hasta ahora no existía en ningún lado.
Las seis piezas, en orden, con alcance y fecha. Todo queda dentro de tus cuentas: tu CRM, tu dominio, tus datos. El código y la documentación son tuyos desde el primer día.
Retainer mensual: vigilamos que siga funcionando, capacitamos a quien entra nuevo, y construimos la siguiente pieza. Lo que se rompe, se arregla antes de que tu cliente lo note.
Somos responsables de que el sistema funcione: que nadie se caiga entre dos etapas, que nada se envíe por accidente, y que si algo se rompe lo sepas tú antes que tu cliente. No de cuánta gente decide entrar.
El alcance, dicho antes de firmarEmpieza por el diagnóstico. Dos semanas dentro de tu operación y sabrás qué construir, en qué orden y por qué.